Menú, es la barra que hay en el programa en la que encontramos:
Archivos (Clientes, Artículos, Tipos de IVA, Formas de pago-cobro…)
Documentos (Facturas, Pedidos, Albaranes, Presupuestos…)
Procesos (Cambiar de ejercicio, Opciones de configuración, Crear nuevo ejercicio…)
Utilidades (Asistentes de importación y exportación de datos, calendario de equipo…)
Sistema (Mantenimiento de Usuarios, Perfiles, Acceso a soporte técnico…)
En Menú (ver pregunta frecuente) -> Procesos -> Opciones de configuración.
Si quieres cambiar sólo el logo, pulsa en Logo documentos y busca en las carpetas el logo, en formato JPG, que quieras añadir. Es importante destacar que tanto en Logo documentos como en Fondo documentos se indican unas dimensiones de imagen que son conveniente respetar para que dicha imagen se vea correctamente.
Si también quieres cambiar el fondo, pulsa en Fondo documentos y sigues los mismos pasos que con el logo.
Por último, pulsa en Aceptar y al abrir un documento verás como el logo ya ha cambiado.
Si tuvieras algún problema, cierras el programa y vuelves a abrirlo para actualizarlo.
Sí. Tienes la posibilidad de poder trabajar con ellos en años distintos.
Una vez hayas creado un ejercicio nuevo y procedas a realizar una Factura, en detalle pulsas Albaranes y te aparecerán todos los albaranes pendientes de ese cliente independientemente del año en que se realizaron.
El formato de importación y exportación es CVS el cual puede ser abierto directamente por:
Procesadores de textos
Hojas de calculo
Gestores de base de datos
Este proceso lo puede hacer tantas veces como quiera, tranquilamente ya que no modifica ningún dato contenido dentro del programa
En Menú (ver pregunta frecuente) -> Utilidades -> Asistente de exportación de datos.
Hay cuatro pasos a seguir para realizar esta tarea:
Eliges la tabla que deseas exportar.
Te indica las relaciones que vas a exportar.
Seleccionas el filtro que quieres aplicar.
Por último, donde quieres guardar la exportación de datos.
En Menú (ver pregunta frecuente) ->Procesos ->Importar datos de Factura +.
Aparece un aviso informando que si importas los datos, todos los datos que ya hay en easyGest se borrarán.
Selecciona el directorio donde estan los datos de la empresa que deseas importar
Todos los datos de ARTICULOS, CLIENTES, IVAS, FAMILIAS, PAGOS, COBROS se traspasán.
A partir de ese momento, ya tienes disponibles todos los datos en easyGest.
En Proceso, que se encuentra en Menú (ver pregunta frecuente), esta la opción de Cambiar de ejercicio, que nos permite cambiar de año sin salir del programa.
En cualquier momento, podemos acceder a ejercicios posteriores para poder realizar las consultas que queramos.
En Procesos, que se encuentra en Menú (ver pregunta frecuente), tenemos la opción de Crear nuevo ejercicio.
Con tan solo pulsar en esta opción de menú en este botón nos crea el nuevo ejercicio. Al crear este ejercicio no perdemos ningún dato de ejercicios posteriores y siempre nos va a permitir consultarlo.
Lo primero, es explicar que no podemos modificar una línea de factura que proviene de un albarán o pedido, ya que se supone que estos documentos han sido validados por tu cliente.
Si simplemente deseas añadir nuevas unidades o aplicar algún tipo de descuento, puedes añadir nuevas lineas de artículos en la factura o bien modificar el descuento de la cabecera de factura.
Si es una rectificación en el documento original, para mantener la coherencia lo que debemos hacer es:
Borrar las líneas que desees rectificar de la factura, a partir de ese momento esas lineas se pueden modificar en el albarán, no es necesario cerrar la factura eso nos permitira ser más rapidos después.
Busca el albarán, pulsamos en Cambiar, rectificamos los datos y Guardar.
Volvemos a detalle de Factura y pulsamos Albaranes. Nos aparecen los albaranes pendientes de facturar del cliente entre ellos el que hemos modificado.
Seleccionamos el albarán modificado.
Nos aparecen los artículos pendiente de incluir en la factura. Lo añadimos.
Ya tenemos nuestra factura rectificada y coincide con el albarán o pedido original.
Dentro de los documentos, por ejemplo en Factura, a la derecha hay un botón Adjuntar (ver video). Si pulsamos sobre él, nos sale un pantalla para gestionar las imágenes adjuntas al documento, en ésta hay un botón de Añadir.
Si pulsamos en este botón, nos abre un diálogo que nos permite buscar y seleccionar la imágen que deseamos añadir. Dependiendo del tamaño de la imágen, puede tardar en cargarse en el documento. Comprueba en el plan que tienes contratado el tamaño máximo que te permite almacenar por imágen.
Tenemos la opción de ver la imágen a pantalla completa. También, podemos utilizar el zoom que nos pemite ver la imágen más de cerca o hacerla más pequeña.
En Menú (ver preguntas frecuentes) -> Documentos -> Facturas. Una vez abierta esta pantalla pulsamos en Buscar (ver vídeo) y nos aparece una ventana de filtrado y búsqueda.
En un Factura, tenemos muchas posibilidades de búsqueda, tales como, Código de ejercicio, Nº de registro de facturas Emitidas, Fecha, Importe Neto, Importe del IVA, etc… Después de elegir una de estas opciones, añadiremos el valor y automáticamente nos aparecerán todas las facturas que tengan estas características.
Si nos damos cuenta, en el botón donde antes ponía Buscar, ahora aparece Filtro.
Si queremos ver de nuevo todas las facturas, no hace falta cerrar este filtro, volvemos a Documentos opción Facturas y así podremos ver tanto las filtradas como el resto y trabajar con ellas a la vez.